Рубрики
Экономика

POSледний шанс: банки отказываются от займов в магазинах | Статьи


Почти все банки из топ-30 за последние три года вышли из бизнеса по выдаче займов в магазинах, сказано в исследовании «БКС Премьер», с которым ознакомились «Известия». Финансовые организации отказались от него в пользу кредитных карт — этот продукт сложнее для понимания потребителя и позволяет зарабатывать на комиссиях и высоких процентных ставках. При этом в ЦБ считают POS-займы наименее рискованными: доля просрочек по ним за девять месяцев 2019-го составила 4,2%, в то время как по кредитным картам — 9,4%.

Ушли в цифру

Лишь три банка из топ-30 в 2019 году по-прежнему выдавали POS-кредиты. Это Тинькофф банк, Почта Банк и Хоум Кредит банк. За последние три года от этого вида бизнеса отказались Альфа-Банк, а также Сбербанк и Росбанк, которые предоставляли такую услугу через свои дочерние финансовые организации, свидетельствуют данные «БКС Премьер». Продуктовые займы этих банков перешли в цифровой формат. Это означает, что в магазинах больше нельзя встретить их представителей, которые лично заключат с покупателем товара кредитный договор. Остальные крупнейшие банки или вообще никогда не выдавали POS-кредиты, сразу сделав ставку на кредитки, или вывели этот вид продукта из своей линейки еще раньше.

— Мы развиваем карту рассрочки «Халва» вместо классической модели займа в магазине. По нашему мнению, она более перспективна и менее рискованна. Если на каждый POS-заем оформляется отдельный кредитный договор, то покупка по карте рассрочки не отличается от приобретения по банковской, — рассказал первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

карта кредитная оплата

Фото: Depositphotos

Однако собеседники «Известий» из крупнейших банков неофициально поясняют, что сделали ставку на классические кредитные карты. Наблюдается тенденция по увеличению времени, в течение которого клиент не платит проценты, так называемого грейс-периода, рассказал «Известиям» старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. По его словам, банки подсаживают клиентов на кредитки, что впоследствии увеличивает комиссионные доходы, так как условия и проценты не всегда понятны гражданам.

Если несколько лет назад беспроцентный период в 30 дней воспринимался с восторгом, то сегодня обычное предложение — 90–120 дней, утверждает аналитик «Финама» Алексей Коренев. При этом кредитка позволяет получать дополнительные преимущества: кешбэк, бонусы, скидки у партнеров, добавила руководитель департамента развития клиентской базы «БКС Премьер» Ольга Певная.

Полагаем, что в ближайшие годы банки сделают ставку на кредитки и потребительские ссуды. По картам ставка на 10–15 процентных пунктов выше, чем при займе наличными, — утверждает она.

Мнение регулятора

В ЦБ «Известиям» сообщили, что дополнительных регуляторных изменений в сегменте POS-кредитования пока не планируется. Предстоит оценить влияние ранее принятых макропруденциальных мер: несколько раундов повышения надбавок к коэффициентам риска и введение с 1 октября 2019 года показателя долговой нагрузки, сообщили в пресс-службе Центробанка. Эти изменения отразятся в статистике не сразу, поэтому следует подождать пару кварталов и посмотреть динамику, а лишь затем принимать решения, добавили там.

банк ЦБ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При этом качество портфеля по POS-кредитам достаточно высокое, рассказали «Известиям» в пресс-службе регулятора. Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней составляет 4,2%, следует из данных Банка России за три квартала 2019 года. Для сравнения, за этот же период уровень дефолтных просрочек по займам наличными — 6,3%, а по кредиткам — 9,4%.

POS-займы за три квартала 2019 года составляют 3,2% от совокупной задолженности по необеспеченным потребительским ссудам, то есть менее 200 млрд рублей, пояснили «Известиям» в ЦБ. Таким образом, этот вид кредитования не несёт системных рисков для банковского сектора, указали в пресс-службе регулятора.

Кто остался

Несмотря на отказ крупнейших банков выдавать займы в магазине, за три квартала 2019 года портфель POS-кредитов вырос на 13 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, — до 181 млрд, следует из данных Объединенного кредитного бюро, с которыми ознакомились «Известия». При этом количество выдаваемых ссуд выросло на 4,1% — до 5,1 млн. Средний чек увеличился на 1 тыс. рублей — до 35 тыс.

Вышли из бизнеса те, кто не умеет работать с моделью «кредит в магазине», рассказал «Известиям» собеседник в банке из топ-5 по выдаче POS-займов, пожелавший остаться неназванным.

— Через этот канал к нам приходит около миллиона новых клиентов в год, а за последние три года — 4 млн. Задача — через кросс-продажи заработать дополнительный комиссионный доход, который не подвержен влиянию макроэкономической ситуации и колебаниям ставок, — рассказал он «Известиям».

кредит бытовая техника

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Хоум Кредит банк (ХКБ) не отказался от менеджеров в торговых точках. Однако будущее за электронной выдачей, считает аналитик ХКБ Станислав Дужинский. По его словам, в онлайн-магазинах проходит 20% выдач банка. С вводом биометрической идентификации процесс привлечения новых клиентов, которые заранее сдадут данные, упростится. В 2019 году пять электронных магазинов внедрили возможность взять займ с помощью биометрии.

— В течение последних двух кризисов — 2008-го и 2014–2015 годов — POS-кредитование показало наибольшую устойчивость к шокам, поэтому отказываться от него мы не планируем, — указал заместитель председателя ОТП Банка Александр Васильев.

По его словам, кредитные карты — более сложный продукт, который менее понятен потребителю, и риск для банка по нему выше, а значит, ниже уровень одобрения. Платеж, ставка и комиссии по пластику неочевидны, в отличие от ссуд в магазине, добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



Source link

Рубрики
Экономика

СМИ: банки готовят россиянам новые комиссии



С 1 января начнут действовать тарифы ЦБ для кредитных организаций за пользование СБП

С 2020 года начнут действовать тарифы Банка России для банков за пользование СБП.

Согласно опросу, проведенному изданием среди кредитных организаций, подключенных к СБП, большая часть из них фиксирует увеличение числа и объемов переводов через систему. По информации Центробанка, к началу декабря объем переводов через СБП превысил 40 млрд рублей, клиенты кредитных организаций совершили около 5 млн операций. Вместе с тем участники рынка говорят о том, что рост переводов через систему обеспечен, в частности, тем, что за них с клиентов в основном не взимается комиссия.

С точки зрения экспертов, востребованность СБП после введения платы будет во многом зависеть от уровня комиссий. Объемы операций и средний чек могут снизиться на 20-30 процентов.

Некоторые кредитные организации намерены сохранить нулевой тариф и после введения платы за переводы Центробанком, другие планируют понаблюдать за формированием рынка. Рынку понадобится от 6 до 12 месяцев для выработки комиссии, которая будет справедливой — дешевой для клиента и выгодной для банков, отмечают представители кредитных организаций. Кроме того, выход на рынок новых игроков может оказать влияние на пересмотр тарифов.

В Банке России собираются «анализировать ситуацию» на тему наличия у потребителей возможности переводить деньги между кредитными организациями если не бесплатно, то по минимальным тарифам. Если этого не случится, говорят в ЦБ, там прибегнут к праву ограничения верхней планки тарифов.

Читайте материал: «ПФР назвал условие для пенсии в 52 тысячи рублей»



Source link

Рубрики
Экономика

ЦБ предостерег российские банки от операций в евро



Операции в евро больше не приносят прибыли российским банкам. Об этом председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала в интервью немецкой газете Handelsblatt, опубликованном 25 ноября.



Source link

Рубрики
Экономика

Российские банки объединятся в борьбе с сомнительными переводами



В России может появиться единая система антифрод-мониторинга, отслеживающая и замораживающая сомнительные денежные переводы. С ее помощью кредитные организации смогут объединить усилия в борьбе с выводом средств без ведома владельца счета, рассказали «Известиям» два источника на финансовом рынке.



Source link

Рубрики
Экономика

Эльвира Набиуллина предостерегла банки от операций в евро


Российским кредитным организациям следует с особым вниманием подходить к операциям с евро, поскольку они перестали приносить прибыль. Такую точку зрения высказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью немецкой газете Handelsblatt. Эксперт пояснила, что для поддержания счетов в этой валюте банкам в основном остались инструменты с отрицательными процентами, из-за чего сборы за обслуживание счетов приходится чрезвычайно сильно поднимать

Недавно сообщалось, что в том же интервью Эльвира Набиуллина объявила российскую банковскую систему полностью оправившейся и более не ощущающей последствий санкций. Как заявила глава ЦБ, для этого России пришлось «отпустить» курс рубля. Также она отметила, что в настоящее время власти страны занимаются «дедолларизацией» финансовой системы.



Source link

Рубрики
Экономика

С баланса вон: банки стали раньше передавать долги коллекторам | Статьи


Банки всё чаще передают в работу коллекторам «молодые» долги. С января по сентябрь 2019-го финансовые организации отправляли на агентское взыскание кредиты с просрочкой 181–360 дней в два с половиной раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), с которым ознакомились «Известия». Для заемщиков сокращение срока означает, что профессиональные взыскатели начинают тревожить их раньше. Впрочем, эксперты отметили, что такая динамика больше характерна для некрупных банков: финансовые организации из топ-30 предпочитают возвращать долги самостоятельно.

Разгрузить капитал

Чаще всего — в 61,2% случаев — банки передают коллекторам кредиты, по которым граждане не платят больше 721 дня (почти два года). Однако в последнее время этот срок сокращается: в январе–сентябре 2017-го финансовые организации продавали профессиональным взыскателям такие ссуды в 79,7% случаев. Перераспределение произошло в пользу долгов, которые не гасят 181–360 и 361–720 дней. Особенно сильно — в два с половиной раза, до 15% — вырос первый вид просрочек. Вторые еще с прошлого года составляют 21%. Об этом говорится в данных НАПКА (есть в распоряжении редакции). По итогам девяти месяцев 2019 года, объем просроченных банковских кредитов, переданных профессиональным взыскателям в рамках агентской схемы, составил 453 млрд рублей. Это на 10% больше аналогичного показателя прошлого года.

— Думаю, через год рынок придет к тому, что средний срок передачи долга банками коллекторам составит 200 дней. Кредитные организации сконцентрировались на увеличении доли рынка. Их задача — быстро отработать заявку на заем, а затем отдать или продать кредит, — считает вице-президент коллекторского бюро «Кредитэкспресс Финанс» Виктор Семендуев.

Банк

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Опрошенные «Известиями» банки из топ-30 стараются взыскивать долги самостоятельно. При работе с просрочками по розничным кредитам Росбанк привлекает коллекторские агентства после попыток внутренней службы взыскания, заявил заместитель директора департамента по работе с просроченной задолженностью финансовой организации Евгений Сеньковский. При этом он отметил, что более 98% портфеля удается взыскать без внешних помощников.

— Если клиент по разным причинам допускает просрочку по займу, банк с помощью кредитных каникул, реструктуризации и других инструментов стремится вернуть его в график платежей, — пояснил «Известиям» начальник управления по работе с просроченной задолженностью физических лиц Ак Барс Банка Ильфат Шарыпов.

ВТБ на регулярной основе сравнивает собственную и рыночную эффективность взыскания, сообщили в пресс-службе банка. Исходя из результатов, кредитная организация определяет пути дальнейшей работы с просроченными долгами, добавили там. В Совкомбанке всегда взыскивают долги самостоятельно.

Сотрудник банка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В банке «Ренессанс Кредит» средний период просрочки на момент передачи коллекторам составляет 100 дней, рассказала «Известиям» исполнительный директор кредитной организации Анастасия Малкова. Пилотируется проект по передаче долгов с неплатежами от 60 дней.

В чем причины

Информация о сокращении времени, спустя которое ссуды переходят коллекторам, свидетельствует о росте доли невозвратных долгов у банков, не входящих в топ-30, утверждает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Признанные безнадежными кредиты снижают ликвидность банка, поэтому им выгодно побыстрее списывать их с баланса, добавил главный стратег инвестиционной группы «Универ Капитал» Дмитрий Александров. По словам эксперта, кредитные организации стараются не афишировать перед общественностью факт передачи долгов профессиональным взыскателям.

ЦБ не ответил на вопросы «Известий» о рисках ранней обработки просроченных кредитов коллекторами и о планах ограничения этих сроков.

Причина наступления просрочки по банковским долгам заключается не в саботаже заемщика, а в его сложном положении, обусловленном серьезными проблемами: потерей дохода, ухудшением здоровья, несчастными случаями и другими неприятными и болезненными ситуациями, считает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, в таких ситуациях граждане испытывают стресс, а сложности с исполнением обязательств усиливают давление. С точки зрения бизнеса, плохие долги — это неликвидный актив на балансе, от которого пытаются избавиться.

ФССП

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Не все должники понимают, что можно обратиться к кредитору с просьбой о реструктуризации долга или предоставлении платежных каникул. Не знают, что существует процедура персонального банкротства. Не понимая, как нужно в такой ситуации себя вести, граждане отмалчиваются и занимают оборонительную позицию, — указала правозащитница.

Более ранняя передача долгов коллекторам не подстегнет население быстрее гасить кредиты, потому что у россиян просто нет лишних средств, считает Артем Деев. Многие выплачивают по 2–3 займа одновременно. Если работающий член семьи заболевает, получает травму или теряет работу, то денег на выплату не остается вообще. В такой ситуации единственный вариант — признать себя банкротом. Впрочем, по словам экспертов, запускать эту процедуру разумно, только если сумма долга превышает 300 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



Source link

Рубрики
Экономика

Банки стали раньше передавать долги заемщиков коллекторам



Должники все чаще сталкиваются с профессиональными взыскателями уже через полгода просрочек, поскольку банки передают в работу коллекторам «молодые» долги. Об этом говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), с которым ознакомились «Известия».



Source link

Рубрики
Экономика

Банки запросили доступ к карточкам россиян ради выдачи кредитов



Предельную долговую нагрузку хотят рассчитывать по-новому

Новым подходом к расчету предельной долговой нагрузки интересуются 15 российских банков. Проект, который позволит банкам оценивать доход клиентов на основе информации об их транзацкиях, как стало известно СМИ, разрабатывает бюро кредитный историй «Эквифакс».

Сейчас предельную нагрузку банки должны рассчитывать при выдаче необеспеченных ссуд на сумму свыше 10 тыс рублей. Чтобы проверить материальную состоятельность клиента, кредиторы запрашивают справки 2-НДФЛ от работодателя, где отражены зарплаты и премии, а также декларации об уплаченных налогах для индивидуальных предпринимателей. При этом банки могут пойти дальше и запросить информацию в Пенсионном фонде и Федеральной налоговой службе. По результатам проверки, финансовая организация принимает решение о выдаче кредита: чем выше показатель предельной нагрузки, тем больше рисков на свой капитал получает банк. Продавившему нововведение Банку России это нужно, чтобы отбить у «подопечных» охоту работать с закредитованными клиентами, тем самым снизить долю проблемных финансовых организаций и предотвратить раздувание долгового пузыря.

Правда, банки совсем не рады такой заботе ЦБ. Еще на этапе разработки механизма расчета ПДН, они добивались, чтобы обязательство распространилось для кредитов от 100 тыс рублей. Однако регулятор настоял на сумме в десять раз меньше. Вполне закономерно, что теперь ростовщики ищут лазейки, чтобы увеличить число потенциальных заемщиков.

«Кредитование — одно из главных направлений деятельности банков. Поэтому банки с одной стороны заинтересованы в максимально корректной и достоверной оценке платежеспособности заемщика, с другой стороны, теперь банки не могут сами решать, брать проблемного заемщика с учетом рисков или нет. Конечно, финансовым организациям нужно, чтобы на рынке появились дополнительные возможности оценки платежеспособности заемщиков», — объяснил директор по работе с клиентами «БКС Премьер» Николай Соколов.

Хотя есть еще выгодополучатели от идеи учитывать расходы в предельной нагрузке — это бюро кредитных историй и платежные системы. Разработчики нововведения наметили способ обмена данными о тратах потенциального заемщика. С согласия клиента кредитор будет делать запрос в бюро кредитных историй и получать оценку расходов по картам. Бюро эти данные будет получать от платежных систем, которые ведут учет всех трат. Банкам эти данные будут передаваться в зашифрованном виде, чтобы избежать утечки. Как обещают разработчики, информация от транзакциях не попадет в чужие руки и будет доступна только кредиторам. То, что банки будут получать согласие клиента на запрос данных, обнадеживает. Но едва ли человек, остро нуждающийся в деньгах, будет думать о последствиях своего согласия. В зоне риска окажутся те, чьи доходы по какой-то причине не видны государству. Летом активно муссировалась информация о том, что налоговые органы получат доступ к движению средств на счетах россиян. В налоговой службе опасения развеяли, заявив, что никаких штрафов и начисления налогов на средства, поступившие «неофициально», не будет. Вроде бы угроза миновала, но осадочек остался.

«Наверное, именно желание государства знать все о доходах своих граждан и является главным соблазном для Банка России при решении вопроса об изменении текущих методик расчета ПДН. Однако в нынешней ситуации, когда риски закредитованности граждан еще очень высоки, регулятор едва ли пойдет на поводу у коммерческих банков и отложит их идею в ящик, — предположил главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков, — Но почти нет сомнений, что к идее вернутся, когда уровень закредитованности вернется к безопасному значению. А российские банки за это время, совместно с платежными системами и бюро кредитных историй, доведут эту систему «до ума». Потом в удобный с политической и экономической точки зрения момент, к системе можно подключить и налоговые органы со всеми вытекающими для россиян последствиями».

Читайте также: Россияне покупают дорогие товары при падающих доходах



Source link

Рубрики
Экономика

Банки готовы снизить ставки для кредитов по биометрии



Крупнейшие кредитные организации готовы сделать скидку в 1% для тех, кто сдал свои биометрические данные в систему. Благодаря технологии идентификации россияне не только смогут дистанционно пользоваться любыми услугами банка, но и оплачивать покупки, при этом терминал в магазине и деньги спишет с нужной карты, и даже подтвердит возраст.



Source link

Рубрики
Экономика

Лицевые льготы: банки готовы снизить ставки для кредитов по биометрии | Статьи


Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках. Это стало реальным, после того как ЦБ снизил требования к обязательным резервам по ссудам клиентам, сдавшим слепки в Единую биометрическую систему (ЕБС). По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, такая программа лояльности поможет сделать удаленную идентификацию более популярной. Пока же процесс буксует, в том числе из-за новостей об утечках данных из банков.

Биометрическая лояльность

О возможном внедрении удаленной идентификации в программы лояльности «Известиям» сообщили в Промсвязьбанке, банках «Открытие», «Абсолют», «Хоум Кредит» и «Ак Барс». Правда, пока финансовые организации не готовы сказать, на сколько они могут снизить проценты по кредитам для клиентов, сдавших слепки в ЕБС.

Как рассказали «Известиям» в ЦБ, с конца сентября банкам разрешено помещать ссуды граждан с подтвержденной биометрией в портфель с уменьшенным размером резервов. Еще одно послабление предусмотрено в отношении заемщиков, которые не сообщили финансовой организации об изменении паспортных данных. Раньше банки увеличивали обеспечение по кредитам таких клиентов. Теперь же, если у заемщика поменялись данные, но он сдавал слепки, то повышать резервы не придется.

Отдел оформления кредитов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Главное преимущество для банка при реализации своих продуктов с биометрической идентификацией — возможность привлечения новых клиентов и их обслуживание без обращения в отделение, рассказали в «Хоум Кредит». В ВТБ заявили, что использование инновационного способа подтверждения личности поможет существенно сократить время и затраты на обслуживание клиентов, что будет выгодно как гражданину, так и банку.

Кроме того, применение технологии идентификации с помощью ЕБС позволяет финансовой организации снизить риски при проверке потенциального заемщика, заявил директор по управлению рисками Почта Банка Святослав Емельянов. Использование биометрии для самого клиента удобнее и безопаснее, отметили в Промсвязьбанке.

Тем не менее в кредитных организациях не ожидают, что из-за новых программ лояльности применение такого способа идентификации станет массовым: сдавать слепки в ЕБС по-прежнему будут в основном клиенты, которые нуждаются в дистанционном обслуживании, считает директор по развитию розничных продуктов Ак Барс Банка Александр Пронягин.

Отпечатки пальцев

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Уже сейчас маржинальность в потребкредитовании находится на достаточно высоком уровне, благодаря чему на рынке и возникают новые программы скидок, отметил зампред правления Совкомбанка Алексей Панфёров. Кроме того, пока в ЕБС небольшое количество шаблонов, поэтому сниженные тарифы для ссуд клиентам, сдавшим биометрию, вряд ли будут широко востребованы, добавил он.

Не только кредиты

Программы лояльности будут актуальны не только при оформлении банковских услуг, но и в рамках реализации биометрического эквайринга — возможности расплачиваться «лицом» в магазинах, рассказали «Известиям» в «Ростелекоме», который выступает оператором системы. В пресс-службе привели пример: с помощью биометрии можно будет одновременно оплачивать покупку, использовать карту лояльности и проверять возраст (есть ли клиенту 18 лет), а без биометрии это три разных процесса. Так организация может сократить очередь и увеличить пропускную способность торговой точки, считают в «Ростелекоме». Сейчас в ЕБС уже 80 тыс. слепков, уточнили в компании.

Интеграция программ лояльности в биометрическую систему — хороший кейс, чтобы повысить востребованность такого способа идентификации среди россиян: например, уже есть приложения, через которые можно получить скидки, если к ним привязаны биометрические данные пользователей, рассказала руководитель отдела технологических исследований и цифровых инноваций Райффайзенбанка Евгения Овчинникова. Она добавила, что распространение биометрии стоит ожидать, когда ее будут применять в государственных и медицинских услугах.

Женщина подписывает документ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

На начальном этапе всевозможные программы лояльности, предполагающие в том числе и использование биометрических данных при оформлении кредитов, будут применять наиболее крупные кредитные организации, но уже скоро они станут обычными для подавляющего большинства банков, считает аналитики ГК «Финам» Алексей Коренев. По его ожиданиям, если они будут активно рекламировать возможность получения ссуд на льготных условиях для тех, кто делает слепки ЕБС, то и со стороны заемщиков спрос на такие кредиты вырастет.

Более интересные ставки по ссудам повысят спрос на такие продукты со стороны заемщиков и приведут к увеличению числа желающих сдать слепки в ЕБС, ожидает коммерческий директор процессинговой компании Chronopay Сергей Алпатов.

В рамках таких программ лояльности возможно снижение ставки по кредиту на 0,5–1%, предположил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. Хотя биометрия безопаснее предоставления паспортных данных, некоторые клиенты опасаются ее сдавать в том числе на фоне новостей об утечках персональных сведений, рассказал он. По словам эксперта, также есть прослойка граждан, которые отказываются от биометрии по конспирологическим соображениям: они опасаются, что их слепками лица могут воспользоваться для слежки за ними.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



Source link